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炼化行业开启混战模式,新炼能相继投产提升竞争力,未来会过剩吗?

2022年3月2日

近日,在江苏省印发的《2022年省重大项目清单》中,南京扬子石油化工有限责任公司轻烃综合利用与新材料改造项目被纳入其中。该项目将新建100万吨/年蒸汽裂解制乙烯装置、35 万吨/年HDPE 装置、30 万吨/年LLDPE 装置、40 万吨/年PP 装置等。项目计划于2022年3月30日前开工建设,三期项目于2027年12月全部建成投产。

 

近年来,随着新入局大炼化项目的落地,我国单套炼油产能不断扩大,数个千万吨级炼厂投产拉动平均产能规模从511万吨/年升为近600万吨/年。新布局的炼厂不仅仅是装置规模领先,自动化程度、产品组合等方面都将传统炼厂远远甩到身后,以中石化为代表的央企也需要通过新建大型炼化项目以确保先进产能的占有率。

 

“钱”景可观——头部企业总营收突破万亿元

 

此前,中国石油和化学工业联合会发布了“2021石油和化工民营企业销售收入百强”榜单,大型民营炼化企业“钱”景可观。其中,恒力集团、浙江荣盛控股集团、浙江恒逸集团分别以6953.35亿元、3086亿元和2660.76亿元的营业收入跻身前三甲。短短几年间,这三家的营业总收入便从不足5000亿元涨至超万亿元,跑出营收“加速度”,冲劲十足。

 

与营收能力匹配的是炼油能力的提升。数据显示,从2016年到2020年,民营炼化企业炼油能力从2.17亿吨/年升至2.48亿吨/年,占比从27.4% 升至28%。浙江石化、恒力石化、盛虹炼化等1000万吨/年及以上炼油能力的大型民营炼化一体化装置不断投产,如果计入盛虹炼化即将投产的产能,三家企业炼化产能合计已达7600万吨/年。

 

在进口原油使用权放开前,原料来源局限大、装置匹配性和工艺设计不完善,不利于企业进行效益最大化的装置、工艺设计和规划。据了解,民营炼化企业为获得原油进口权和进口原油使用权,纷纷选择主动淘汰落后产能。

 

进口原油使用权政策放开后,大型民营炼化企业以原油为油头,优化装置、工艺设计,并争相配套乙烯装置。“大型民营炼化企业投资积极性高、决策速度快且灵活,根据油品和化工产品市场盈利情况灵活调整其各油品产量比例和油化产品之间的产量比例,装置灵活转化,有利于实现效益最大化。”某业内人士表示。

 

“在政策红利加持下,‘压抑’的供给得以释放,以浙江石化、恒力石化、盛虹炼化等为代表的先进炼化一体化企业加速崛起。” 该业内人士补充说。

 

2020年,仅恒力石化和浙江石化两家企业年原油合计进口量就高达4000万吨左右,远超山东地炼企业之和。随着浙江石化二期、三期装置及盛虹炼化的投产,“头部”民营炼化一体化企业年原油进口量可达1亿吨左右。上述业内人士认为,“自下而上布局,打通聚酯、芳烃产业链一体化的民企炼厂,成为政策放开的最大受益者。”

 

优势渐显——从终端到上游的逆向垂直整合

 

一方面,大型民营炼化企业具有较强的劣质原油处理能力。除轻质油外,恒力石化、浙江石化、盛虹炼化还具备低成本中质油和重质油处理能力。“民营炼化通过调和轻质、中质、重质原油比例,可加工全球80%-90%以上品种的原油,显著降低原油价格大幅波动带来的风险。同时,中质油、重质油比例的提升,也可有效降低原料端成本,增强盈利能力。”国海证券化工行业首席分析师李永磊指出。

 

另一方面,目前,我国炼化企业正从主要生产成品油和大宗化工原料,转向多产高附加值油品和高性能化工产品,以延伸产业链,从而进一步拓展炼化行业发展空间。

 

国海证券发布的《民营炼化行业深度报告》指出,相较传统炼化企业,当前的大型民营炼化项目正从炼油型炼厂向化工型炼厂转变,深加工化工品具有更高附加值。民营炼厂秉承“少产成品油、多产化工品、最大化经济效益”理念,在装置选择和产品结构设计上,重点聚焦高附加值的化工产品,减少了成品油的占比,提升项目整体盈利能力。

 

同时,国内大型民营炼化企业项目总规模较大,其中盛虹炼化更是高达1600万吨,是目前国内最大单线产能,更是全球炼厂平均规模的2倍多、国内炼厂平均规模的近5倍。“提升装置规模可以降低单位能耗水平,提高设备效率和能量利用率,进而降低生产成本。” 李永磊认为。

 

但也有观点认为,目前,单纯扩大生产规模或将不再是企业发展的首要任务,生产差异化、功能化、高端化、精细化的下游产品,才是突破壁垒的“杀手锏”。

 

“炼化一体化项目打通了炼化至化纤全产业链流程,上下游协同发展,从终端到上游的逆向垂直整合,更具竞争优势。” 石油和化学工业规划院高级工程师王敏介绍,“民营大炼化进步很快,到‘十四五’末或2030年,国内主要石化原料自给率将不断提高,供不应求现象得到缓解,但竞争也将进一步加大。”

 

新炼能相继投产提升竞争力

 

2017年,中国石油化工集团公司宣布,“十三五”期间将投资2000亿元,打造茂湛、镇海、上海和南京4个世界级炼化基地。建成后四大基地年炼油产能将达1.3亿吨,占中石化产能的45%、全国总产能的17%;乙烯产能达900万吨,占中石化产能的65%、全国总产能的31%。

 

1茂湛基地以优化茂名石化炼化结构调整项目群,建设中科炼化项目为主线。

 

2镇海基地以优化镇海炼化一体化项目为主线,并为上海赛科供应部分原料。

 

3上海基地以上海石化、上海赛科区域资源优化和高桥石化提升调整为主线。

 

4南京基地以调整老基地产业链,优化资源配置为主线。

 

2020年6月16日,位于广东省湛江市东海岛的中国石化中科炼化一体化项目正式投产,包括1000万吨/年炼油、80万吨/年乙烯项目及相关辅助配套工程,是目前国内生产装备国产化率最高的炼化一体化项目。

 

2022年1月7日,中国石化镇海基地一期项目120万吨/年乙烯装置产出合格产品。至此,镇海基地一期项目完成整体开车,标志着镇海炼化2700万吨/年炼油和220万吨/年乙烯装置全面投入运行。

 

除了来自恒力石化、浙石化等新入局者的竞争压力,中石化的炼化板块还要面临来自“碳中和”等多重因素的影响,优胜劣汰和深度重构在所难免。先进产能陆续落地,炼化产业基地建设迈出实质性步伐,对带动下游产业集约化发展,推动我国石化产业迈向全球价值链中高端具有重要意义。

 

去年上半年,中石化宣布,“十四五”末将力争建成一到两个世界级炼油中心,奋力推进炼油业务率先迈向世界领先。截至2020年底,中国石化千万吨级炼厂产能占比达70.9%,比3年前提高6.7个百分点,炼厂平均规模由862万吨/年升至946万吨/年。新炼厂投用和老炼厂调整,使中国石化千万吨级炼厂数量从2015年的12家增加到目前的14家。

 

“十四五”还有这些百万吨乙烯

 

在民营企业加速抢滩炼化一体化市场的当下,中石化也致力于实现传统炼化的蜕变。公开资料显示,“十四五”期间,中石化旗下还有海南炼化、古雷石化、中科炼化二期、天津南港项目等一批大型炼化一体化项目计划投产。

 

海南炼化

 

海南炼化100万吨/年乙烯及炼油改扩建工程是列入国家石化产业规划的重点项目,更是中国石化推进“两个三年、两个十年”发展战略,打造世界一流能源化工公司的支撑项目。

 

海南炼化100 万吨/年乙烯及炼油改扩建工程项目厂址分为两部分,北片区为100 万吨/年乙烯项目;南片区为 500 万吨炼油项目。项目总投资约276亿元,主要建设内容为新建100万吨/年乙烯装置、2套30万吨/年PE装置、20万吨/年EG装置、20万吨/年环管法PP装置以及25万吨/年气相法PP装置,主要产品包括PE、PP、乙二醇等。

 

最新进展:220千伏总变电站于2021年12月24日交付,整个乙烯项目已全面进入设备安装阶段,努力实现2022年9月30日投料试产。

 

中沙古雷

 

2021年8月,项目合资合同正式签约。

 

根据合同,沙特基础工业公司与福建石化集团将成立一家合资企业,拟投资约400亿元人民币,在福建省古雷石化基地建设并运营一座世界级大型石化联合体——中沙古雷乙烯项目。

 

项目包括:

 

●乙烯及下游——乙烯生产规模为150 万吨/年,乙烯下游规划建设10/100 万吨/年环氧乙烷/乙二醇、40 万吨/年HDPE、60 万吨/年mLLDPE/HDPE 以及5 万吨/年己烯-1。

 

●丙烯及下游——丙烯下游规划建设40 万吨/年聚丙烯(抗冲/无规)和55 万吨/年聚丙烯(均聚/无规)。还有部分丙烯下游规划建设25/15 万吨/年苯酚丙酮、27 万吨/ 年双酚A 以及29 万吨/年聚碳酸酯。

 

最新进展:1月26日,漳州古雷港经济开发区对福建古雷150万吨/年乙烯及下游深加工联合体项目进行环评公示,该项目主要建设150万吨乙烯、mLLDPE和HDPE合计100万吨,95万吨聚丙烯,25/15万吨苯酚/丙酮等。

 

中科炼化二期

 

东海岛产业规划环评报告显示,中科合资广东炼化一体项目二期包括 1500 万吨 /年炼油、120万吨 /年乙烯工程,包括70万吨/年聚丙烯,45万吨/年聚乙烯。中科炼化一体化项目一期规模后调整为1000万吨/年炼油能力,80万吨/年乙烯生产能力。

 

天津南港项目

 

南港乙烯工程以120万吨/年乙烯装置为龙头,瞄准世界领先、填补国内空白、顶替进口,产业链延伸建设超高分子量、α-烯烃、ALL-PE、ABS、POE、HDPE等12套高端新材料装置,以产品方案高端、市场潜力巨大、资源优势互补、科技支撑有力、绿色低碳领先五大显著优势,倾力打造高质量、差异化、低成本的强大竞争力。

 

2021年5月19日,中国石化天津南港高端新材料项目集群启动仪式在南港工业园区举行。

 

最新进展:2月18日,中石化催化剂(天津)有限公司举行揭牌仪式,正式落户天津经开区南港工业区。

 

塔河炼化

 

项目位于新疆维吾尔自治区库车县库车经济技术开发区。主要建设以100万吨/年乙烯为龙头的10套化工装置,其他9套装置分别为45万吨/年HDPE装置、40万吨/年LLDPE装置、20万吨/年LDPE装置、20万吨/年1#PP装置、30万吨/年2#PP装置、14万吨/年丁二烯抽提装置、10/4万吨/年MTBE/丁烯-1装置、65万吨/年裂解汽油加氢装置、35万吨/年芳烃抽提装置。2020年4月8日,环境影响评价公众参与第一次信息公示。

 

洛阳石化

 

洛阳石化百万吨乙烯项目是河南省支持洛阳副中心城市建设部署的重点项目,还包括规划建设20万吨/年高密度聚乙烯、60万吨/年线性低密度聚乙烯、28万吨/年乙二醇、35万吨/年聚丙烯等装置。项目于2021年5月完成可研报告并提交总部审查,6月中旬启动可研报告论证工作,8月以视频形式分别召开了职业卫生、安全和化工技术论证,完成风险评估审核程序。10月专家对可研报告进行综合评估论证。

 

除了中石化之外,中石油旗下的百万吨乙烯项目也在紧锣密鼓地布局之中,2月8日,中国石油和吉林省“十四五”规划重点项目之一——中国石油吉林石化公司转型升级项目在吉林市启动。主要内容包括:新建120万吨/年乙烯、60万吨/年ABS等21套炼油化工装置,改造9套装置,停运15万吨/年乙烯等7套装置。

 

未来几年,在新兴炼厂和减排降碳的双面夹击之下,老牌炼化企业必须加快转型的脚步,才能保证在激烈的竞争中维持市场话语权。看好“两桶油”!

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